1924 год. Молодому чекисту Михаилу Останину удаётся раздобыть сверхважную информацию: через два месяца на территорию СССР начнётся вторжение белоэмигрантских войск, подготовленное британской разведкой
3-я серия
Януш форсирует события, так как понимает - белогвардейское движение при поддержке союзников готовится к реваншу. Полной неожиданностью для Галецкого становится известие, что агентом Шилова в Мирске оказывается жених Ирины Ковальчук
4-я серия
Ромовский, узнав о месте нахождения своей семьи, старается ускорить начало военной операции. Поляки же считают, что войска еще не готовы. Для начала они планируют ряд диверсий на территории Белоруссии. Ковальчук шантажирует Галецкого…
5-я серия
Генерал Ромовский и полковник Сигунда поручают Галецкому подготовить операцию по взрыву клуба армии, где собирается командование красных, и выкрасть документы о предстоящей мобилизации. Януш планирует сделать это вместе с контрабандистами
6-я серия
Януш успешно проводит операцию по подрыву клуба, в результате которой белополяки получают дезинформирующие документы. Ромовский и Сигунда планируют рейд на территорию Советов, чтобы отвоевать всю территорию Белоруссии и Украины
8-я серия
Ковальчук убрал Галецкого не только по приказу Шилова: он узнал, что Ирина решила вернуть принадлежащее ему поместье. Чтобы окончательно разорвать ее отношения с Михаилом, Ковальчук подбрасывает в дом Останина медальон Януша, который находит Ирина
9-я серия
Михаилу предлагают работать на Британию и просят спасти сына графа, находящегося в плену у красных. Михаил обещает помочь парню. Ирина приходит к Михаилу и остается у любимого на ночь. Утром она умоляет его бросить все и уехать