Болезнь генсека Брежнева и зашкаливающий уровень коррупции в 1980-х годах заставляют силовые структуры СССР задуматься над будущим страны. Между КГБ и МВД разворачивается конфликт за власть
1-я серия
Май 1982 года. В высших политических кругах СССР начинается борьба за власть. Это соперничество обостряется и между двумя ведомствами, КГБ и МВД, и их непосредственными руководителями - Андроповым и Щёлоковым
2-я серия
Кирилл продолжает расследование дела и знакомится с искусствоведом Пушкинского музея Ритой. Между ними возникает взаимная симпатия, Рита начинает помогать Кириллу. В это время Андропов собирает информацию на бывшего генерала МВД
4-я серия
Кирилл проходит проверку, организованную генералом, и понимает, что он и Смолов по одну сторону баррикад. В это время Устинов предлагает Андропову стать во главе страны. Ольга заинтересовывается Кириллом и всячески пытается привлечь его внимание
5-я серия
Щёлоков намерен провести в подотчётных ему ведомствах кардинальную проверку. Королёв решает внедрить Нестерова в окружение к Щелокову, чтобы получать информацию из первых рук
6-я серия
На даче у Королёва Кирилл случайно натыкается на чемодан с важными документами и понимает, что в них содержится компромат на верхушку Политбюро. Информация попадает к Андропову, но сотрудники КГБ не успевают помочь Кириллу
7-я серия
Щелокова снимают с должности, он оказывается под следствием. Королёв даёт против него ложные показания. Нестеров продолжает бывать в квартире у Щелоковых, по-человечески сближаясь с ними и стараясь оказать поддержку в непростое для них время