1946 Остров Безымянный Великая Отечественная война. Враг беспощадно уничтожает все живое, но радиостанция продолжает работать — на заброшенной шхуне метеоролог Ася установила запасную рацию. Борьбу с захватчиками продолжают советский военный корабль и гидросамолет
1955 Следы на снегу Послевоенные годы. Якут-охотник Быкадыров обнаруживает в тайге таинственные следы, ведущие в посёлок, где только что совершено убийство начальника геологической экспедиции. Для расследования преступления приезжает группа сотрудников госбезопасности