1958 Два Фёдора Возвращаясь с войны, фронтовик Федор знакомится в поезде с маленьким мальчиком Федей, потерявшим всех родных. Так и начинают два Федора жить вместе, как отец с сыном, пока в жизни старшего не появляется любовь к девушке Наташе
1973 Каждый день доктора Калинниковой Из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с её пациентами и коллегами и ознакомившись с результатами операций, члены комиссии приходят к неожиданному выводу