1948 Красная река Америка, 1851 год. Караван идёт по Дикому Западу, в поисках лучшего места. Томас Дансон решает покинуть караван и начать своё путешествие. Он успел отъехать всего лишь на несколько миль, как на караван нападали индейцы
1946 Эта замечательная жизнь Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве