1985 Берега в тумане Осенью 1921 года разгромленная в Крыму врангелевская армия после недолгого пребывания в Турции находит прибежище в Болгарии. Большевик Дмитрий Шелапугин направляется в Болгарию для агитационной работы среди русских солдат
1983 Послесловие Семидесятипятилетний старик приезжает из провинции в Москву к дочери и зятю. Но дочь накануне уехала в командировку, и её муж остаётся наедине с тестем, которого почти не знает