1936 Сан-Франциско Блейк Нортон, высокомерный щеголь - хозяин ночного клуба, пользующегося дурной славой. К нему в бар приходит девушка Мэри Блэйк, приехавшая из провинции, которая отчаялась найти работу. Он соглашается взять ее в качестве певицы
1935 Анна Каренина Классический голливудский вариант экранизации знаменитого романа Льва Толстого. Режиссер видит главную трагедию своей героини в том, что два равноценно великих чувства — любящей женщины и матери — оказываются для нее несовместимыми. Она потеряла все, к чему стремилась и что обрела, окружающая действительность предстала пред ней во всем своем страшном безжалостном облике, заставив шагнуть с перрона вокзала.