1986 Выше радуги Алик Радуга растёт с подлинным желанием стать гением искусства. Вот только на пути становится неугодная школьнику физкультура, мешающая творчеству. Но однажды благодаря волшебнице Алик получает дар прыгать выше всех, но с одним условием…
1985 Сезон чудес Молодой художник Вадим Тавров в поисках вдохновения уезжает в небольшой посёлок, где отдыхают семьи цирковых артистов. Дом, в котором он поселился, полон чудес, авторами которых являются молодые озорные ребята