1938 Детство Горького Так уж случилось что режиссер, всю жизнь с огромным пиететом относившийся к каждой строчке повсеместно цитируемого им писателя, сделал Горького только цитатой из собственной жизни
1939 Мои университеты Алеша Пешков приезжает в Казань учиться. Университет для него оказался несбыточной мечтой, пришлось искать работу, жить без пристанища. Думы молодого Пешкова о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь. В минуту отчаяния он решается на самоубийство…