1968 Хозяин тайги Участковый Серёжкин ещё молод, но уже достаточно хорошо разбирается в людях и обладает природной смекалкой. Однажды в далёком селе произошло преступление: ограбили магазин. Серёжкин отправляется на место происшествия…
1969 Опасные гастроли Обычный театр в Одессе оказывается не таким простым: он создан большевиками, которые перевозят в Россию нелегальную литературу. Революционную работу нарушает жандарм, влюблённый в танцовщицу