1952 Максимка Негритёнок Максимка, который был спасён русскими матросами, оказался на редкость смышлёным и добрым мальчуганом. За находчивость и мужество Максимку зачисляют в состав команды корвета, он становится юнгой русского флота
1944 Небо Москвы 1941 год. Только что окончивший летную школу лейтенант Илья Стрельцов получает назначение в полк истребителей, охраняющих небо Москвы. Дружный коллектив летчиков принимает Илью в свою команду и становится очевидцем его успехов…