1946 Остров Безымянный Великая Отечественная война. Враг беспощадно уничтожает все живое, но радиостанция продолжает работать — на заброшенной шхуне метеоролог Ася установила запасную рацию. Борьбу с захватчиками продолжают советский военный корабль и гидросамолет
1945 Великий перелом Немецкое командование, подтянув огромные силы, начинает штурм легендарного города. Верховное Главнокомандование отдаёт приказ: город не сдавать, готовиться к разгрому фашистских войск