В коморке Бодягина найден труп Василия Молодечно. Расстроенная Ойлун рассказывает о проклятии шамана Мергена, с которым ей уже однажды приходилось столкнуться
1-я серия
Старшего лейтенанта НКВД Виктора Кроткого вызывают в порт: в море обнаружен изуродованный труп гарпунёра Апикушкина. Причину гибели моряка установить не удаётся
2-я серия
Тело Бодягина обезображено, а причина смерти неизвестна. При осмотре вещей покойного Кроткий и Молодечно находят странную фигуру, напоминающую амулет. Точно такая же фигурка была найдена и у Апикушкина
3-я серия
Начальник лагеря Гульд, невзирая на плохие погодные условия, собирается направить партию заключённых на добычу фосфора. Кроткий подозревает, что фельдшер Ойлун Аюшева работает на японскую разведку, и отдает приказ о её задержании
4-я серия
В коморке Бодягина найден труп Василия Молодечно. Расстроенная Ойлун рассказывает о проклятии шамана Мергена, с которым ей уже однажды приходилось столкнуться
5-я серия
Письмо, которое Василий Молодечно отвоевал у диверсанта, усложняет ситуацию: с врагом сотрудничал не только штабной радист - у него были сообщники. В Доме Культуры выступает с лекцией профессор Института народов Севера - Штольц
6-я серия
Преследование незнакомца в рыбацком плаще приводит Кроткого в здание местного музея, где он видит фотографию немецкого дирижабля над Карским морем
7-я серия
Незнакомец представляется Кроткому майором Рыдвановым. Он уже три дня тайно наблюдает за последними событиями в городе и сумел вычислить имя диверсанта и причину непонятных смертей в штабе НКВД
8-я серия
Зачинщики бунта хотят покинуть город на корабле. Им удаётся добыть карту минных полей морской акватории и заманить на буксир Гульда, который знает, как вывести корабль в море