Мишонн раскрывает страшную тайну Губернатора, а его психическое состояние оказывается куда более разрушительным, чем казалось. Она решает покинуть Вудбери, но Андреа остается, несмотря на все риски. Тем временем Рик, одержимый поисками Лори, теряет связь с реальностью, но один важнейший звонок телефона может изменить его судьбу.