Полковник КГБ Смарченко, получив указания от начальства, приказывает Белозёру заняться Андреем, но только «очень скрытно». Андрей с Ольгой подают заявление в ЗАГС и начинают совместную жизнь. Андрей через Марка продает часть алхимического золота
1-я серия
1916 год. Профессор Александр Невельский вместе с сыном Сергеем, занимаясь алхимией, получает Эликсир Фауста, позволяющий людям бесконечно продлевать свою жизнь. Первым его пациентом становится Григорий Распутин
2-я серия
Обнаружив спрятанный отцом флакон Эликсира Фауста, Андрей делится частью его с Марком и на деле убеждается, насколько эффективно действует вещество. На похоронах Сергея Невельского появляется чиновник Минздрава Болотин
3-я серия
Капитан КГБ Белозёр по своей инициативе принимается искать заказчика ртути и постепенно выходит на Андрея. Болотин инструктирует некоего Угрюмого, что именно тому необходимо тайно найти в доме Невельских. За Болотиным и его связями следит Марк
4-я серия
Полковник КГБ Смарченко, получив указания от начальства, приказывает Белозёру заняться Андреем, но только 'очень скрытно'. Андрей с Ольгой подают заявление в ЗАГС и начинают совместную жизнь. Андрей через Марка продает часть алхимического золота
5-я серия
В лаборатории КГБ эликсир испытывают на мышах, и он проявляет свои омолаживающие свойства. Об этом узнаёт Болотин, который тут же стремится всё спустить на тормозах, но сведения о чудо-веществе уже доходят до самого верха - до больного Андропова
6-я серия
Андрей передает бутыль с эликсиром Белозёру. Окрыленные успехом КГБшники сдают эликсир на экспертизу, увы, лично в руки Болотину. Алалыкин, также принадлежащий к тайному Ордену, пытается застрелить Марка. А Марк намерен расквитаться с Болотиным
7-я серия
Марк в Лондоне проникает в особняк Освальда Рейнера и говорит ему, что он его родной сын. Анализ крови это подтверждает. Тем не менее Терентьев и Рейнер расстаются врагами. Август 1991 года. В России полный раздрай. Алалыкин ворует из КГБ документы
8-я серия
В больнице умирает Ольга. Именно в это время Андрею и Ване удаётся синтезировать эликсир. К дому Невельских друг за другом съезжаются за эликсиром КГБшники, Болотин со своими подручными и Марк. Андрей отправляет Ваню спрятать документы
9-я серия
Хвощев везёт Ваню к Любе, но на него нападает киллер. Оказавшийся рядом Алалыкин забирает Ваню с собой. Мальчик ничего о себе не помнит, и Алалыкин вынужден его отпустить. Ваня попадает в психиатрическую лечебницу, где его находит Белозёр
10-я серия
Белозёр даёт разрешение на размещение картин Невельского в галерее Юли. Полотна наводят на след Невельского Марка Терентьева, который выкупает из галереи его картины. Слежка за Марком выводит на Ваню Дубинца с Болотиным, Алалыкина и Освальда Рейнера
11-я серия
Юля забирает вернувшего память Ивана из лечебницы, и они начинают жить в доме Невельских. Алалыкин, ставший помощником Болотина, пытается шантажировать босса. Болотин заказывает убийство Алалыкина. Госспецслужба ведёт слежку за домом Невельских
12-я серия
Генерал спецслужбы ведёт видеонаблюдение за домом Невельских. Рейнер прилетает в Москву, чтобы с помощью Болотина ликвидировать Ваню. Марк намерен защищать Ивана во что бы то ни стало. К дому Невельских постепенно подтягиваются все участники событий