После нескольких неудачных проб на киностудии Маргарита решает вернуться на цирковой манеж и расстаться с Корнеевым. Костя прощает её. Друг Константиновского Михаил подозревается в хищении социалистической собственности в особо крупных размерах…
1-я серия
Молодые журналисты хотят поздравить знаменитую дрессировщицу с юбилеем. Только она не хочет никого видеть. Подарки оставляют под дверью. Запустив кассету с фильмом 'Полосатый рейс', Маргарита Назарова погружается в воспоминания
2-я серия
Война закончилась. Маргарита возвращается в Ригу и устраивается поварихой в цирк. Девушка мечтает выступать на манеже. Втайне от директора она репетирует номер с мотоциклом, и однажды ей выпадает шанс продемонстрировать свой талант
3-я серия
Дрессировщики Борис Эдер и Константин Константиновский отправляются из Риги в Москву, где кинематографисты собираются снять фильм с участием их тигров. Маргарита тайно садится на поезд, надеясь, что укротители хищных животных примут ее в команду
4-я серия
Назарова все больше влюбляется в Константиновского. Тот начинает активно ухаживать за Марго. Слухи о хрупкой женщине-дрессировщице доходят до руководства страны. В цирк приезжает сам Хрущев. Его визит вносит разлад в отношения Маргариты и Константина
5-я серия
Борис сообщает Константиновскому, что Маргарита уехала. Константин пытается догнать автобус и попадает в аварию, после которой теряет память. Врачи говорят, что вернуть его прежнего может только чудо. Назарова находит способ помочь любимому…
6-я серия
Снимаясь дублершей главной героини в фильме в тайге, Маргарита узнает, что беременна. Ребенок рождается мертвым. Для Назаровой это тяжелое потрясение. Она оставляет мужа и уезжает к маме и сестрам. Костя в отчаянии
7-я серия
Во время съемок 'Полосатого рейса' Маргарита увлекается молодым и красивым актером Владимиром Корнеевым. Тем временем Елизавета Никитична прилетает в Одессу, чтобы лично разрешить вопрос, касающийся незаконной трудовой деятельности
8-я серия
После нескольких неудачных проб на киностудии Маргарита решает вернуться на цирковой манеж и расстаться с Корнеевым. Костя прощает ее. Друг Константиновского Михаил подозревается в хищении социалистической собственности в особо крупных размерах…
9-я серия
Константин попадает в психиатрическую клинику, где ему диагностируют опухоль головного мозга. Несмотря на смертельно опасную болезнь, Марго и Костя готовят новое грандиозное представление 'Водная феерия'
10-я серия
После триумфальной победы Константиновского и Назаровой на Международном цирковом фестивале пара начинает готовиться к гастрольному туру по Европе