Группа Крозье решает двигаться дальше, оставив раненых и капитана на произвол судьбы. Гудсир кончает с собой, предварительно приняв яд в надежде отравить своим мясом каннибалов. Обезумевший Хикки изъявляет желание стать 'жрецом' Туунбака
Всё на карту
Сентябрь 1846 года. Полярную экспедицию под командованием Джона Франклина, отправившуюся в феврале 1845 года на кораблях «Эребус» и «Террор» на поиски Северо-Западного прохода, преследуют неудачи. Капитан «Террора» Фрэнсис Крозье, заметивший признаки ранней зимы, предлагает оставить флагман и отойти в безопасные воды на своем судне. Но коммодор Франклин, уверенный в близости цели похода, отдаёт приказ прорываться сквозь паковые льды.
Резня
Весна 1847 года. Франклин направляет три мобильные группы (под руководством лейтенантов Ле Висконта, Ходжсона и Гора) на поиски открытой воды. Группа лейтенанта Гора сталкивается с двумя инуитами — девушкой и её отцом-шаманом, и по ошибке тяжело ранит старика. Раненого инуита и его дочь доставляют на «Террор», но попытки спасти умирающего оказываются безуспешными. При осмотре трупа Гудсир выясняет, что у эскимоса нет языка.
Лестница
Июнь 1847 года. В вещах убитого инуита обнаруживается резная фигурка тупилака, изображающая медведя. Отчаявшаяся Безмолвная — дочь убитого — покидает корабль и разбивает лагерь неподалёку. Конфликт между Франклином и Крозье, не в меру увлёкшимся спиртным, переходит в открытую фазу. Сэр Джон навещает охотничий отряд, устроивший засаду на погубившего Гора медведя.
Высечь как юнгу
Ноябрь 1847 года. В Лондоне жена и племянница Джона Франклина пытаются добиться от Арктического совета организации спасательной экспедиции, но получают отказ. Тем временем затёртые льдами корабли подвергаются регулярным нападениям медведя, демонстрирующего не присущую обычному зверю хитрость и жестокость. Амбициозный помощник конопатчика Корнелиус Хикки, уверенный, что именно Безмолвная натравливает на англичан неведомую тварь, подбивает двух матросов взять инуитку в плен.
Не промажьте, ребята
Декабрь 1847 года. Большая часть экипажа «Террора» переправляется на «Эребус». Крозье пытается выведать у Безмолвной способ борьбы с таинственным медведем, но узнаёт только имя существа — Туунбак. Морякам удаётся подстрелить монстра из фальконета, однако тот выживает и скрывается. Деморализованный гибелью коммодора Крозье принимает решение «завязать» с алкоголем и временно передаёт командование капитану «Эребуса» Фицджеймсу.
Милосердие
Январь 1848 года. Джеймс Фицджеймс, принявший командование экспедицией, по совету Блэнки организует карнавал, чтобы поднять дух полярников. В это же время Гудсир приходит к выводу о том, что экспедиция страдает от массового отравления свинцом, находящимся в воде и пище. Безмолвная проводит шаманский ритуал вместо своего погибшего отца и, дождавшись появления Туунбака, в ознаменование посвящения отрезает себе язык.
7-я серия
Апрель 1848 года. Полярники оставляют корабли и движутся пешком на близлежащий остров Кинг-Вильям, с трудом таща за собой наполненные припасами тяжелые шлюпки. Многие полярники тяжело больны и находятся на грани помешательства. Крозье сознает, что питаться консервами опасно, но другой пищи в экспедиции не осталось. Корнелиус Хикки узнаёт о свинце в консервах и начинает готовить мятеж.
8-я серия
Хикки обманывает морских пехотинцев, заставляя их перебить ни в чём не повинных инуитов, и запугивает других членов экспедиции опасностью нападения других «дикарей». Разгневанный Крозье проводит следствие и приговаривает Хикки и сержанта Тозера к повешению. Хикки, оказавшийся присвоившим чужие документы самозванцем, вместо последнего слова разоблачает капитана, сообщая, что ещё в 1847 году Крозье, наперекор Франклину, намеревался самовольно оставить экспедицию и уйти за помощью на материк.
9-я серия
Апрель 1848 года. В Лондоне леди Джейн Франклин при поддержке Чарльза Диккенса организует сбор средств для отправки поисковой экспедиции. На острове Кинг-Вильям Френсис Крозье с остатками выживших продвигается дальше на юг. Блэнки, у которого началась гангрена, добровольно вызывается оставить отряд, чтобы отвлечь на себя идущего по пятам Туунбака. Корнелиус Хикки принуждает своих спутников есть человечину. Безмолвная добирается до селения инуитов.
10-я серия
Группа Крозье решает двигаться дальше, оставив раненых и капитана на произвол судьбы. Обезумевший Хикки изъявляет желание стать «жрецом» Туунбак. Джеймс Росс отправляется на поиски пропавшей экспедиции на судах «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор». Израненного Крозье подбирает Безмолвная. Члены поисковой экспедиции безрезультатно расспрашивают инуитов о судьбе людей Франклина...