Во время битвы за Небесную Республику лорд Азриель и миссис Колтер встречаются с Метатроном. Уилл и Лира ищут своих деймонов.
Зачарованный сон
Уилл разыскивает Лиру по всем мирам. Миссис Колтер приобретает необычного союзника. Азриель вербует разных существ на войну с Властителем.
Перелом
Магистериум объявляет охоту на Колтер. Уилл пытается вызволить Лиру. На базу Азриела падают с неба необычные визитеры.
Мыслелет
Колтер попадает в плен к Азриелу. Йорек чинит Нож. Макфейл конструирует новое оружие против Лиры. Лира и Уилл отправляются в мир мертвых.
Лира и ее смерть
Лира и Уилл отправляются в опасный мир, откуда никто не возвращался. Им приходится расстаться с самым дорогим. Миссис Колтер пытается разрушить гибельный план Магистериума.
Выхода нет
Уилл и Лира ищут Роджерар в стране мертвых. Миссис Колтер рискует всем ради спасения Лиры.
Бездна
Миссис Колтер и лорд Азриель объединяют усилия, чтобы разыскать дочь. Лира и Уилл стремятся освободить Роджера и остальные души из страны мертвых.
Облачная гора
Во время битвы за Небесную Республику лорд Азриель и миссис Колтер встречаются с Метатроном. Уилл и Лира ищут своих деймонов.
Ботанический сад
Уиллу и Лире предстоит справиться с последним препятствием и исцелить миры.