Погоня за мечом сплетает в один узел признания, обиды и тайны. Чужая роль становится для Шангуань Хэ невыносимым бременем, но долг клятвы сильнее чувства. На рассвете его прошлое настигает — и он решает уйти молча, оставив меч и прощание на чужие руки.