1949 Ревизор Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике 'чудеса' и продавая 'чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его.
1934 Это случилось однажды ночью Элли собирается замуж за знаменитого лётчика Кинга Вестли, но её отец презирает того, считая светским бездельником, поэтому он сажает дочь под замок и ищет основания для аннулирования помолвки