Генри Костер
Джин Локхарт
Вальтер Слезак
Уолтер Кэтлетт
Риз Уильямс
Алан Хейл
Барбара Бейтс
Дэнни Кэй
Эльза Ланчестер
Бенни Бэйкер
Леонард Бремен
Сильвия Файн
Джерри Уолд
Бен Хект
Гарри Кернитц
Филип Рэпп
Джонни Грин
Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая «чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его.