Вольфганг Миттермайер и Оскар фон Ройенталь, военачальники и друзья, встречаются и предаются воспоминаниям о совместном прошлом.
Крепость против крепости. Акт первый. Пушечный залп
Крепость против крепости. Акт второй. Ожесточенное сражение
Крепость против крепости. Акт третий. Возвращение волшебника