Эрнест Меклингер по просьбе Хильдегарды фон Мариендорф посещает ее кузена барона Генриха фон Кюммеля в его поместье. Тем временем, операция по превращению Гайерсбурга в мобильную крепость идет полным ходом. Испытания варп-двигателя проходят успешно.
Крепость против крепости. Акт первый. Пушечный залп
Крепость против крепости. Акт второй. Ожесточенное сражение
Крепость против крепости. Акт третий. Возвращение волшебника