В прошлом: Оскар фон Ройенталь обращается за помощью в спасении Вольфганга Миттермайера к Райнхарду фон Лоэнграмму (тогда Мюзелю). В обмен он предлагает абсолютную преданность обоих. В настоящем: Райнхард фон Лоэнграмм укрепляет свою власть, увеличивая число адмиралов под его непосредственным командованием.
Крепость против крепости. Акт первый. Пушечный залп
Крепость против крепости. Акт второй. Ожесточенное сражение
Крепость против крепости. Акт третий. Возвращение волшебника