Вернувшись в СССР, Магомаев пытается закрыть дело о незаконном концерте, но следствие неумолимо. Пока его гастроли приостанавливают, он отправляется в Баку. Тамара, после Парижа всё больше отдаляясь от мужа, с головой уходит в репетиции. В Баку же у Муслима появляется новая поклонница — студентка Белла, а их семьи уже готовят свадьбу.