Несмотря на травму, Магомаев выходит на сцену, но во время выступления ему становится плохо. Чингиз добивается срочного перевода в Москву. Тамара, узнав о случившемся, приезжает к нему, наполняя его новой энергией. Вместе они готовятся к первому совместному концерту, преодолевая препятствия — от проблем с оркестром до несостыковок с театром.