Выступление Тамары в Баку проходит с аншлагом. После концерта она ждет Муслима, но он спешит к тяжело заболевшему дяде. Тамара, не зная причин, воспринимает это как отстраненность и решает разорвать связь. Но Чингиз убеждает Муслима бороться. Он появляется у Тамары и требует откровенности: если она не любит его — пусть скажет это в лицо.